Das Offertsystem von MSPension ist vollständig in das Kernsystem sowie in das Kunden- und Brokerportal integriert. Dadurch haben alle Beteiligten jederzeit Zugriff auf den aktuellen Stand und die relevanten Inhalte des Akquisitionsprozesses.

Bei der Produktivsetzung werden die im Offertsystem erfassten Personen – einschliesslich Rentnerinnen und Rentner – sowie die definierten Pläne automatisch in das Kernsystem übernommen. Doppelerfassungen entfallen vollständig.

Darüber hinaus können externe Bestandeslisten, beispielsweise im Excel-Format, direkt importiert werden. Schnittstellen zu gängigen Brokerplattformen ermöglichen zudem einen effizienten und medienbruchfreien Datenaustausch.

Frei definierbare Underwriting-Richtlinien stellen sicher, dass für die Erstellung von Offerten weniger Expertenwissen erforderlich ist.

Die Einhaltung der definierten Vorgaben wird während des gesamten Offertprozesses automatisch geprüft. Wird beispielsweise nach der Erfassung der Personendaten das maximal zulässige Durchschnittsalter überschritten oder ist die Angemessenheit nicht gegeben, kann die weitere Bearbeitung automatisch unterbunden oder der Fall einem zuständigen Kontrollgremium zur Prüfung vorgelegt werden. Dieses kann bei Bedarf eine Ausnahmeregelung bewilligen.

So behalten Sie Ihre Risiken jederzeit im Griff, stellen die Einhaltung Ihrer Vorgaben sicher und steigern gleichzeitig die Produktivität.

Offerten für einzelne Unternehmen ebenso wie Massenofferten für ganze Firmengruppen können mit wenigen Schritten für Neu- und Bestandskunden erstellt und auf Wunsch per Knopfdruck produktiv gesetzt werden.

Für sämtliche Varianten wird automatisch ein vollständiges Offertdossier erstellt – inklusive Reglementen (bei Bedarf mit Wahlplänen), Versichertenverzeichnis, Anschlussvereinbarungen und Begleitbrief.

So wird der gesamte Offertprozess – von der Erfassung bis zur Produktivsetzung – hochgradig automatisiert und effizient abgewickelt.